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서부T&D는 1979년에 설립된 부동산 개발 및 호텔 운영 기업으로, 코스닥 원년 멤버 중 하나입니다. 현재 서울 용산 드래곤시티 호텔(매출 비중 약 74%), 인천 스퀘어원 쇼핑몰(22%), 물류시설(3%)을 주력으로 운영하고 있습니다. 특히 217년 개장한 드래곤시티 호텔은 국내 최대 규모인 1,700개 객실을 보유하고 있으며, 외국인 전용 카지노까지 갖춘 복합 문화시설입니다.
서부T&D 최근 실적과 재무 분석
2025년 1분기 서부T&D는 매출 461억 원(+11.5%), 영업이익 129억 원(+20.0%)을 기록하며 견조한 흐름을 보여주었습니다. 영업이익률도 28%로 개선되어 수익성이 강화된 모습입니다. 다만 당기순이익은 금융비용 증가로 일시적 적자를 보였지만, 본업 수익성은 여전히 탄탄하다는 점이 주목할 만합니다.
서부T&D 호텔 사업 성장세
드래곤시티 호텔은 2022년 이후 3년간 매출이 약 60% 증가했습니다. 객실 점유율은 60% 초반에서 70% 초반까지 상승했고, 평균 객실 단가도 12만 원대에서 18만 원대로 개선되었습니다. 특히 외국인 관광객 수요 확대와 중국 단체 관광객 무비자 입국 허용은 호텔 사업에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대됩니다.
서부T&D 긍정적 모멘텀
호텔 사업 실적 성장, 자산가치 저평가, 자사주 소각 등은 주가에 호재로 작용할 수 있습니다. IBK투자증권 분석에 따르면 2025년 매출 2,180억 원(+16.2%), 영업이익 630억 원(+46.5%)으로 역대 최고 실적을 기록할 것으로 전망됩니다. 또한 서부T&D의 PBR은 0.57배로, 자산가치 대비 저평가 상태라는 평가가 많습니다.
서부T&D 부정적 요인과 우려
서울 원효전자상가 재개발 무산은 서부T&D 주가에 부정적인 영향을 준 요인입니다. 주민 반대와 동의 부족으로 프로젝트가 중단되면서 단기 주가 조정이 나타났습니다. 일부 투자자들은 기업 설명회 개최 시점이나 공매도 가능성에 대해 우려를 나타내고 있습니다.
서부T&D 차트와 기술적 분석
서부T&D 주가는 2022년~2024년까지 5,000~8,000원 박스권에 머물렀지만, 2025년 들어 10,530원까지 치솟으며 신고가를 기록했습니다. 현재는 9,000원대에서 조정을 받고 있으나, 60일 이동평균선(약 7,500원)과 20일 이동평균선(약 8,200원)이 지지선 역할을 하고 있습니다. 단기적으로는 10,000원과 10,530원이 주요 저항선으로 작용할 가능성이 큽니다.
투자자 동향
최근 기관과 외국인의 수급은 혼조세를 보이고 있습니다. 일정 구간에서는 기관 매수·외국인 매도가 나타났고, 또 다른 구간에서는 반대 현상이 보이기도 했습니다. 다만 기관의 순매수가 이어지고 있다는 점은 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다.
종합 의견
서부T&D는 단기적으로는 재개발 무산 이슈로 조정 국면에 있지만, 중장기적으로는 호텔·쇼핑몰 실적 개선과 외국인 관광객 유입 증가가 주가의 상승 모멘텀으로 작용할 수 있습니다. 단기 변동성은 존재하므로, 분할 매수 전략이나 지지선 근처 진입 전략이 유리할 수 있습니다.
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